Финансовое консультирование
В рамках финансового консультирования Компания оказывает весь спектр услуг от предварительной экспертизы предполагаемого выпуска ценных бумаг на предмет целесообразности вывода в листинг и определения оптимальных параметров выпуска до консультационного сопровождения в процессе обращения ценных бумаг на бирже, включая:
- Предварительная экспертиза эмитента на соответствие к требованиям листинга на KASE
- Подготовка и регистрация проспекта выпуска акций в КФН
- Подготовка информационного меморандума эмитента
- Прохождение процедуры листинга на KASE
- Проведение «Road Show» компании
- Размещение среди инвесторов
- Осуществление функции маркет-мейкера
- Осуществление функции платежного агента по ценным бумагам
- Консультирование по вопросам раскрытия информации в процессе обращения ценных бумаг на бирже
Стратегическое консультирование
- Привлечение частного капитала через фонды прямых инвестиций или привлечение стратегического инвестора
- Проведение «Due diligence» и оценка компании
- Подготовка маркетинговых материалов (презентация компании, инвестиционный меморандум)
- Ведение переговоров и представление интересов клиента перед потенциальными стратегическими и портфельными инвесторами
- Содействие в выборе потенциального инвестора, подходящего стратегическим планам развития компании
- Структурирование и закрытие сделки
Организация и сопровождение сделок поглощения и слияния (М&А)
- Подготовка списка потенциальных компаний – объект поглощения
- Проведение «Due diligence» и оценка компании
- Подготовка маркетинговых материалов (презентация компании, инвестиционный меморандум)
- Организация переговоров и сопровождение сделки поглощения и слияния (М&А)
- Структурирование и закрытие сделки